Identificar oportunidades de upsell, cross-sell e novos projetos, conduzindo todo o ciclo de negociação consultiva;
Elaborar Business Case e calcular Retorno sobre Investimento (ROI) para apoiar o cliente na defesa da contratação da solução proposta;
Entender profundamente o negócio dos clientes;
Conduzir reuniões periódicas de alinhamento (mensais ou trimestrais, conforme perfil da conta), com foco em geração de valor e visibilidade sobre serviços/soluções contratados pelo cliente;
Ter uma comunicação verbal e não verbal assertiva e que encanta o cliente em reuniões, apresentações e entregas;
Atualizar sistematicamente o CRM com dados relevantes sobre a jornada, saúde da conta e oportunidades identificadas.
Identificar riscos ou tendências de crescimento dando visibilidade para liderança e empresa;
Conduzir reuniões de performance com áreas internas (Projetos, Produto, Suporte, etc.) para recuperação de contas em risco ou maximização de oportunidades;
Realizar a qualificação de novas oportunidades de acordo com o processo estabelecido pela empresa com consistência e atualização frequente (semanal);
Atingir resultados propostos de aumento de receita dentro de sua carteira, batendo metas;
Especialista de Produto de Fundo de Investimento
Atuar como referência funcional do produto, sendo responsável por acompanhar mudanças regulatórias, tecnológicas e competitivas relacionadas à indústria de fundos de investimento;
Elaborar documentação funcional, regras de negócio e materiais de apoio para o desenvolvimento produto;
Acompanhar o desenvolvimento das funcionalidades, realizando validações funcionais e apoiando nas decisões de features e roadmaps;
Apoiar as áreas Comercial e Consulting em reuniões com clientes, conduzindo demonstrações do produto e realizando o refinamento de processos específicos do cliente (pré-vendas);
Apoiar a definição de estratégias de lançamento (Go-to-Market) para o produto, análises de ROI e precificação;
Realizar treinamentos sobre a solução para clientes ou times internos;
Conhecimento sólido dos processos operacionais do dia a dia de fundos (cotização, integralização e resgate, apuração de patrimônio (PL), cálculo de rentabilidade, enquadramento e limites, conciliação de cotistas, etc.);
Familiaridade com a regulação aplicável ao setor (normas CVM e ANBIMA para fundos de investimento);
Habilidade analítica para interpretação e gestão de dados operacionais;
Habilidades avançadas em PowerPoint e Excel para elaboração de materiais, análises e apresentações a clientes.
Experiência mínima de 6 a 8 anos no mercado de fundos de investimento (administração fiduciária, custódia, gestão de recursos, controladoria ou compliance de fundos);
Visão ampla e atualizada do ecossistema de fundos, incluindo tendências regulatórias, tecnológicas e competitivas do setor;
Vivência em projetos de implantação ou migração de sistemas/soluções para operações de fundos;
Experiência conduzindo demonstrações e validações funcionais de produto para clientes institucionais (públicos técnicos e de negócio).