Consultor Wealth Planner - SP

Nosso cliente é uma consultoria independente especializada em diversificação de investimentos, planejamento patrimonial e gestão de risco. Nosso propósito é atender clientes que estão fora do radar das grandes instituições, oferecendo soluções personalizadas e de longo prazo.

Estamos em busca de um Consultor Financeiro com perfil empreendedor, inquieto e focado em resultados, para integrar nosso time e contribuir na construção de relacionamentos sólidos e duradouros.

Responsabilidades:

• Atuar na captação e gestão de clientes, construindo e administrando carteira própria.
• Realizar consultoria de alocação e avaliação qualitativa.
• Apoiar clientes em planejamento patrimonial, gestão de risco e internacionalização de ativos.
• Participar de reuniões de acompanhamento e processos de aculturamento da equipe.
• Contribuir para o crescimento da empresa com visão de  médio e longo prazo.

• Experiência comprovada no mercado financeiro (consultoria independente, assessoria de investimentos ou multifamiliares).
• Perfil hunter ativo, com capacidade de prospecção e relacionamento.
• Habilidade comercial e visão empreendedora.
• Capacidade relacional e construção de vínculos de longo prazo.
• Foco em agregar valor ao cliente e promover qualidade de vida.
• Conhecimento em câmbio e internacionalização patrimonial.
• Certificações CEA/CFP (desejáveis, não obrigatórias).
• Modelo de trabalho Hibrido