Sócio (a) Assessor (a) de Investimentos
Descrição
Quer dar o próximo salto na sua carreira como Assessor de Investimentos, com autonomia, carteira relevante e suporte de um grande player?
No Portal do Investimento (XP Investimentos), um hub de soluções financeiras, com dezenas de parceiros que oferecem produtos e soluções para pessoas e empresas, você atua com alta performance em um ambiente enxuto, meritocrático e próximo à liderança.
Buscamos um Sócio (a) para acelerar o crescimento da nossa base de clientes, oferecendo assessoria personalizada e de alto nível. Aqui, você foca no que faz diferença: relacionamento, estratégia e resultado."
Principais Responsabilidades:
• Atender e desenvolver carteira de clientes de alta renda e investidores qualificados
• Estruturar alocação e rebalanceamento de portfólios alinhados ao perfil de risco
• Prospecção ativa e networking para expansão da base
• Acompanhar mercado, produtos e oportunidades de investimento
• Realizar reuniões presenciais e online (modelo híbrido)
• Atuar em conformidade com as regras da XP e órgãos reguladores
• Contribuir com ideias para crescimento do escritório
Requisitos
Requisitos obrigatórios:
- Experiência sólida como Assessor de Investimentos / Agente Autônomo (perfil sênior).
- Certificação válida da Ancord e credenciamento (ou elegibilidade) junto à XP ou CPA-20
- Histórico comprovado de gestão e expansão de carteira de investimentos.
- Conhecimento avançado em produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência, alternativos).
- Perfil comercial forte, foco em relacionamento de longo prazo e metas.
- Disponibilidade para atuar em modelo híbrido e contrato PJ.
Diferenciais:
- Carteira ativa própria e networking consolidado em alta renda/empresas.
- Certificações adicionais (CEA, CFP, CGA, CNPI ou similares).
- Vivência prévia em escritórios credenciados à XP ou casas independentes.
- Experiência com planejamento financeiro completo e sucessório.